Vargskiftaren Sally hoppar av bussen i Tälleby bruk utan att egentligen förstå riktigt varför. Bruket är inget annat än en byhåla och hon vill bara stiga på första bästa buss därifrån, men någonting extraordinärt drar i kroppen.

Trött och bitter på livet råkar hon istället kliva rakt in i armarna på Jon, ledaren över en brokig skara ensamvargar, och Sally vet inte längre vilket som är värst. Jagad av trauman från den gamla flocken flyr hon, men Jon hittar henne och påstår att de delar någonting alldeles särskilt.

Efter en konfrontation med en vargjägare har Sally inget annat val än att slicka såren som en ny medlem i Jons flock. Ensamvargarna utmanar Sally, men snart nås hon av det verkliga hotet – den gamla flocken söker henne fortfarande.